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Nubank supera Itaú com IPO e se torna o banco mais valioso da América Latina

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Como previsto, o Nubank estabeleceu o valor das suas ações nesta quarta-feira (8). O valor final dos papéis da fintech, previsto para ficar entre US$ 8 e US$ 9, acabou ficando no maior valor: US$ 9 por ação na abertura de capital (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Com a precificação, o banco digital alcançou um marco importante, a posição de banco mais valioso da América Latina.

Agora, com a oferta inicial, o novo valor de mercado da empresa é calculado em US$ 41,5 bilhões, o que na cotação atual equivale a R$ 229,3 bilhões. Com isso, o Nubank ultrapassa a capitalização do maior banco privado do Brasil, o Itaú Unibanco, avaliado atualmente em R$ 211,9 bilhões. O que reforça o poder das fintechs em concorrer de igual para igual mesmo com bancos já estabelecidos no mercado — antes de fechar o valor das ações, o valor de mercado do Nubank era de US$ 36,8 bilhões.

O preço dos papéis foi revelado após o envio de documentos da empresa ao órgão norte-americano Securities and Exchange Comission (SEC). Vale lembrar que o IPO está marcado para hoje, quinta-feira (9). O momento oficial da entrada do Nubank na NYSE, segundo o blog da fintech, será transmitido pelo Facebook e YouTube a partir das 11:00 (horário de Brasília).

IPO do Nubank: O que esperar da abertura de capital do maior banco independente do mercado

Por ora, há uma grande expectativa de outras startups financeiras sobre a nova estratégia do Nubank, já que o sucesso do IPO pode gerar uma tendência para que outras empresas também sigam os seus passos e listem suas ações na bolsa — vale lembrar que na semana passada a empresa teve que reduzir o valor dos seus papéis em 20% após a queda na capitalização de outras fintechs.

Em contrapartida, o banco digital também conseguiu reunir investidores âncora, que juntos vão comprar cerca de US$ 1,3 bilhão em ações. A lista inclui nomes como Sequoia, Tiger Global, e o fundo de investimento SoftBank Latin America.

Por fim, vale ressaltar que o Nubank planeja usar os recursos captados com o IPO para reforçar o caixa da empresa, além de pagar despesas operacionais e também focar em novas aquisições para 2022.

A startup financeira, atualmente com 48 milhões de clientes ativos registrados no Brasil, México e Colômbia, pretende levantar pelo menos US$ 2,8 bilhões (R$ 15,5 bilhões na cotação atual) com a abertura de capital.

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